Tunis, Tunisie, 25/06 - La Tunisie vient d`effectuer une « sortie réussie » sur le marché financier international en contractant à des conditions avantageuses, un emprunt obligataire d`un montant de 400 millions d`euros, a annoncé jeudi le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT), Taoufik Baccar, lors d`une conférence de presse.

La BCT, qui avait sollicité au départ 300 millions d`euros, s`est vu offrir par des investisseurs de "gros calibre" plus 1.500 millions d`euros en l`espace de 24 heures, un délai dont ne sont crédités habituellement que les pays développés, a déclaré M. Baccar. Il a précisé que la partie tunisienne s`est finalement contentée de 100 millions de plus.

Il a justifié cette attitude prudente par "le souci de préserver le taux d`endettement et d`assurer une bonne maîtrise du déficit budgétaire qui se situe à 2,6% du PIB".

M. Baccar a relevé « la qualité » des investisseurs dont la quasi-totalité sont de " haut niveau" (High quality investissors). Au total 122 investisseurs de 21 pays ont participé à l`opération : 45% d`Allemagne et d`Autriche, 16% de Grande-Bretagne, 10% de France, 9% des Pays-Bas et de Belgique, 8% des Etats-Unis, 6% d`Asie et 6% d`autres pays d`Europe et du Moyen-Orient.

Le gouverneur de la BCT a par ailleurs, mis l`accent sur les conditions avantageuses ayant caractérisé le nouvel emprunt, avec une marge de 107 points de base, contre 119 points lors d`une émission dans la même devise effectuée en 2004, des conditions qui ont permis un gain d`environ 80 millions euros bien que la période de remboursement est beaucoup plus longue, s`est-t-il félicité.

Pour l`argentier tunisien, cette "opération réussie, illustre de manière éloquente la confiance du marché financier international dans l`économie tunisienne", créditée de notations positives (BBB) par les agences de rating "Standard-Poors" et "Fitch".

Au cours des 10 dernières années, la Tunisie avait effectué 18 sorties sur le marché mondial des capitaux (12 en yen, 3 en euros et 3 en dollars) sur des périodes allant de 7 à 10 ans. Mais c`est la première fois qu`elle contracte une obligation en euros sur une maturité de 15 ans.